南方財經(jīng)全媒體記者 吳霜 上海報道

　　11月29日，東北證券首席經(jīng)濟學(xué)家“付鵬炮轟匯豐銀行”登上微博熱搜。記者了解到，主要原因是匯豐相關(guān)工作人員將付鵬無法出席某一線下活動的原因說為，“被監(jiān)管約談了臨時來不了”。付鵬認為這對其個人聲譽造成了重大不良影響，并在朋友圈喊話稱“律師函已經(jīng)在路上了”。

　　一位接近匯豐銀行人士告訴記者，該活動的組織者為匯豐保險經(jīng)濟有限公司，而非匯豐銀行或匯豐銀行（中國），也不是其環(huán)球私人銀行的活動。

　　對此，記者向匯豐保險經(jīng)紀(jì)有限公司詢問詳情，對方表示目前還在了解相關(guān)情況。

　　在截圖顯示的信息中，該活動為“匯眼觀天下-閉門分享活動”，主要分享內(nèi)容為環(huán)球宏觀經(jīng)濟趨勢，原定11月30日在杭州康萊德酒店舉行。一位工作人員告知客戶稱，由于付鵬臨時無法出席，將由另一位嘉賓到場分享。其中也表示，“歡迎您后續(xù)繼續(xù)關(guān)注匯豐私人財富規(guī)劃的其他活動信息”。

　　在通知后，該工作人員解釋付鵬無法出席的原因為“被監(jiān)管約談了臨時來不了”。

　　之后客戶將此信息轉(zhuǎn)發(fā)給付鵬本人，付鵬因此大怒，在朋友圈喊話“HSBC中國區(qū)Peter張總”加強客戶經(jīng)理素質(zhì)培訓(xùn)，并表示“律師函已經(jīng)在路上”，等道歉。

　　官網(wǎng)信息顯示，匯豐保險經(jīng)紀(jì)有限公司是匯豐集團100%全資持有的子公司，是匯豐集團在亞洲大財富管理領(lǐng)域的重要組成部分，旨在為不同類型客戶，提供保障相關(guān)計劃及財富規(guī)劃服務(wù)。2023年9月，匯豐保險經(jīng)紀(jì)有限公司獲批“證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格”。

　　對于個人客戶有“匯豐私人財富規(guī)劃及保障計劃”，也就是通知中所提到的“匯豐私人財富規(guī)劃”；對于企業(yè)客戶有“匯豐聆峰創(chuàng)投企業(yè)健康福利風(fēng)險咨詢與管理解決方案”。其中，匯豐私人財富規(guī)劃通過“匯豐保險經(jīng)紀(jì)有限公司”提供保障相關(guān)計劃及財富規(guī)劃服務(wù)。

　　付鵬所指“HSBC中國區(qū)Peter張總”指向匯豐私人財富規(guī)劃基金和產(chǎn)品負責(zé)人張宇（Peter Zhang）。張宇2023年9月加入?yún)R豐集團中國大財富管理矩陣，此前是螞蟻和全球最大公募VANGUARD合資成立的先鋒領(lǐng)航投顧有限公司CEO，及螞蟻集團金融機構(gòu)戰(zhàn)略合作部副總經(jīng)理。

　　記者了解到，2023年4月，匯豐集團宣布在中國內(nèi)地市場啟動大財富管理矩陣策略。2023年9月，匯豐保險經(jīng)紀(jì)有限公司在獲得基金銷售牌照后，成為了國內(nèi)首家同時持有保險經(jīng)紀(jì)和基金銷售牌照的財富管理機構(gòu)。自此也開始大范圍招兵買馬。

　　彼時，匯豐透露，匯豐私人財富規(guī)劃業(yè)務(wù)正發(fā)展一支具有全方位金融知識和專業(yè)財富管理經(jīng)驗的復(fù)合型人才隊伍，且計劃到2025年招募3000位私人財富規(guī)劃師。